Maxim F. Levinson

Partner

Maxim Levinson Photo

Moscow

P: +7.495.545.0780 F: +7.495.545.0778
Специализация

Слияния и поглощения, проектное финансирование и финансирование приобретений

Резюме

Максим Левинсон является управляющим партнером московского филиала "Бейкер Боттс". Он консультирует клиентов по широкому спектру местных и международных сделок по слиянию, поглощению, корпоративной реструктуризации, в частности, в секторе нефти и газа, электроэнергетики, нефтехимии, телекоммуникаций и финансовом секторе. Он также имеет значительный опыт в области структурирования международных сделок по финансированию, подготовки документов по ним и проведения переговоров по согласованию их условий, включая сделки по приобретению и проектному финансированию, сделки по финансированию под гарантии экспортно-кредитных агентств и лизингу воздушных судов.

До перехода в "Бейкер Боттс" г-н Левинсон в течение семи лет работал в другой американской юридической фирме, а ранее он был штатным юрисконсультом одной из ведущих российских нефтяных компаний и крупного российского банка.

Отдельные проекты
 

Нефть и газ, электроэнергетика, природные ресурсы 

 Дочерняя компания Газпрома – приобретение 19,39% в Новатэке, второй по величине газодобывающей компании России, имеющей листинг на Лондонской фондовой бирже, с рыночной капитализацией (при завершении сделки) свыше $11,5 млрд. 

 Инвестор – приобретение контрольного доли в ОАО "Сибнефтегаз", российской компании, владеющей правами на значительные запасы газа

 Инвестор, представляющий интересы Группы "Газпром" – приобретение контрольной доли участия в ТГК-1 путем приобретения дополнительных акций и существующих акций, принадлежащих РАО ЕЭС, на общую сумму в районе $2,8 млрд. 

 Центральная топливная компания – своп-сделка с акциями стоимостью $920 млн., результатом которой стало приобретение ЦТК миноритарной доли в Sibir Energy plc и отчуждение принадлежавшей ЦТК доли в Московской нефтяной и газовой компании

 Иностранный инвестор – приобретение миноритарной доли в независимой российской газодобывающей компании;


 Deutsche Bank AG в качестве организатора и брокера – конкурсное предложение о покупке за $1 млрд. акций ОАО "Полюс Золото", крупнейшей в России золотодобывающей компании

Химическая промышленность 

 СИБУР, одна из ведущих российских нефтехимических компаний – приобретение доли в крупном нефтехимическом заводе и связанные с этим договоренности по совместному предприятию

 Группа "ФосАгро", один из ведущих российских производителей удобрений и химикатов – местные и международные сделки по приобретению предприятий сектора минеральных удобрений

Машиностроение

 Консорциум инвесторов – приобретение контрольной доли в ОМЗ-Ижора, одном из ведущих российских производителей тяжелого оборудования, имеющем листинг на Лондонской фондовой бирже и на биржах России и Германии

 Инвестор – конкурсные предложения о покупке акций ОМЗ-Ижора

 Ведущий российский региональный банк – продажа мажоритарной доли в крупном производителе оборудования для нефтяных скважин

Крупная бытовая техника, потребительские товары 

 Electrolux – предлагаемое приобретение российского производителя крупной бытовой техники

 Tarkett Sommer, один из ведущих производителей напольных покрытий – совместное предприятие стоимостью €100 млн. с участием Sintelon A.D., сербского производителя напольных покрытий, работающего в России

 ЗАО "Таркетт", российская дочерняя компания Tarkett Sommer AG – проекты в связи с приобретением акций и активов в России

Проекты по корпоративной реструктуризации 

 ЕБРР, МФК и DEG – объединение МДМ-банка и УРСА-банка с целью создания крупнейшего частного розничного банка в России

 ТНК-BP, одна из ведущих российских нефтяных компаний – корпоративная реструктуризация стоимостью $18 млрд., включая объединение свыше 600 российских и иностранных компаний группы

 Газпромбанк – корпоративная реструктуризация СИБУРа, одной из ведущих российских нефтехимических компаний

 Ведущая российская группа химических компаний – крупный проект по корпоративной реструктуризации

 ТМК, один из ведущих российских производителей труб – реструктуризация при подготовке к IPO, подразумевавшая присоединение крупной операционной дочерней компании

 Иностранный инвестиционный фонд – инвестирование в крупную группу, занимающуюся производством и дистрибуцией продуктов питания и напитков в России/СНГ, и ее последующая реструктуризация

 Brunswick – реструктуризация ее компаний, занимающихся железнодорожным лизингом, и создание инфраструктуры для работы в России по лизингу железнодорожного подвижного состава

Многостороннее, проектное и банковское финансирование 

 Экспортно-кредитные агентства, многосторонние кредиторы и коммерческие банки-кредиторы – проектное финансирование на $20 млрд. в связи с проектом в России, основанном на СРП

 Deutsche Bank AG – сделка стоимостью $580 млн., связанная с приобретением за счет заемных средств одной из ведущих российских сетей розничной торговли

 Газпромбанк – многочисленные сделки по финансированию и по реструктуризации задолженности, включая кредитную линию по монетизации акций на $740 млн. и мезонинный кредит на $130 млн. на покупку акций российской компании по строительству трубопроводов

 Почта России, российский национальный оператор почтовой связи – многочисленные сделки по финансированию, включая сделки по финансированию банками Commerzbank AG, ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)" и Fortis центров автоматизированной сортировки почты в Московской области и Санкт-Петербурге на €52,4 млн. и €66 млн. под гарантии экспортно-кредитных агентств

Финансирование активов

 Аэрофлот – Российские авиалинии, крупнейшая авиакомпании России – многочисленные сделки по финансированию, включая сделку по финансированию под гарантии экспортно-кредитных агентств для приобретения в лизинг восьми воздушных судов семейства Airbus A320, названную изданием Jane’s Transport Finance Magazine в ноябре 2003 г. "Сделкой года в Европе в сфере заемного финансирования" и названную изданием Airfinance Journal в июле 2004 г. "Европейской сделкой 2003 г.", а также последующие сделки по финансированию авансовых платежей и лизинг воздушных судов семейства Airbus A320 в 2005-2010 гг.

Недвижимость и строительство 

 Почта России – строительство "под ключ" центров автоматизированной сортировки почты в Московской области и в Санкт-Петербурге

 AVA Allgemeine AG, немецкая сеть супермаркетов –проект нулевого цикла по строительству ее первого супермаркета в России

 Иностранный инвестиционный фонд – инвестиции в торговые и многофункциональные объекты недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге

 ENKA, турецкая строительная и девелоперская компания – перенос промышленного предприятия из центра Москвы

 Иностранный кредитор – ряд кредитных линий для финансирования объектов торговой, коммерческой и промышленной недвижимости в Москве, Санкт Петербурге и Новосибирске


Публикации, выступления и презентации

Публикации 

 "Вопросы касательно статуса Каспийского моря", Нефтегаз, 2001 г.

 "Документарный аккредитив: Новый Гражданский кодекс и международное право", журнал Российское право, 1997 г.

Выступления и презентации 

 "Актуальные проблемы привлечения финансирования", Москва, 2008 г.

 "Использование кипрской холдинговой компании в международных сделках M&A в России" ("Using a Cypriot Holding Company in Russian Cross-Border M&A Transactions"), IBA Conference, Лимасол, 2005 г.

 "Структурирование международных сделок M&A в России" ("Structuring Cross-Border M&A Transactions in Russia"), Осло, 2004 г.

 "Либерализация российского валютного законодательства" ("Liberalization of Russian Exchange Control Regime"), Конференция по синдицированному кредитованию, Прага, ноябрь 2003 г.