Konstantin Garmonin

Partner

Konstantin Garmonin

Moscow

P: +7.495.545.0777 F: +7.495.545.0778

Константин Гармонин консультирует клиентов по широкому кругу трансграничных и российских сделок по финансированию, в том числе в рамках сделок по проектному финансированию и обеспеченному финансированию, предэкспортному финансированию и финансированию операций с недвижимостью, структурированному финансированию и корпоративному кредитованию. Обладая более чем 15-летним опытом работы в ведущих международных юридических фирмах, г-н Гармонин представляет интересы коммерческих банков, многосторонних финансовых организаций, инвестиционных компаний и заёмщиков-юридических лиц в ходе сделок по финансированию в транспортной отрасли, секторе логистики, нефтегазовой и электроэнергетической отраслях; в ходе проектов в области недвижимости, а также в сделках по межбанковскому кредитованию и участию в акционерном капитале банков в России и странах СНГ. Г-н Гармонин также регулярно консультирует клиентов по трансграничным сделкам слияний и поглощений и предоставляет консультации по вопросам законодательного регулирования и корпоративным вопросам общего характера.

ОПЫТ

Нефть и газ/энергетика/металлургия и добыча полезных ископаемых

  • En+ Group - синдицированный кредит по российскому праву на сумму, эквивалентную более чем 1,1 млрд.долларов США, предоставленный Сбербанком и Банком ВТБ на приобретениедоли в 40,29 процента в Иркутскэнерго у Группы "Интер РАО"
  • Транснефть – заем в размере 10 миллиардов долларов США, предоставленный Банком Развития Китая для целей, в том числе, финансирования строительства ответвления Российского трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан
  • Роснефть – заем в размере 15 миллиардов долларов США, предоставленный Банком Развития Китая, в связи с поставкой нефти по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан
  • Группа Газпром – программа многомилионного корпоративного займа, включающая кредитную линию в размере 625 миллионов долларов США, организованную RBS/ABN AMRO Bank N.V.
  • Крупный российский банк – участие в предоставлении обеспеченного финансирования в размере 219 миллионов долларов США и 192 миллионов евро Челябинскому металлургическому комбинату
  • Ведущий российский производитель угля – многочисленные сделки по предэкспортному финансированию (включая сделки по финансированию на суммы в 1,5 и 1,2 миллиардов долларов США) и реструктуризация его долгового портфеля
  • Многосторонний финансовый институт – финансирование российского производителя стали в размере 70 миллионов долларов США
  • Крупный европейский банк – финансирование российского производителя стали под гарантию экспортного кредитного агентства
  • Крупный российский банк – проектное финансирование на цели разработки месторождения медно-порфировых руд и строительства горно-обогатительного комбината в Челябинской области
  • Крупный российский банк – проектное финансирование на цели разработки угледобывающего комплекса в Республике Тыва, Российская Федерация

    Транспорт и инфраструктура

  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченного финансирования в размере 85 миллионов долларов США российским компаниям-операторам железнодорожного подвижного состава
  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченного финансирования в размере 30 миллионов долларов США российским компаниям-операторам железнодорожного подвижного состава, а также реструктуризация существующего финансирования в размере 40 миллионов долларов США
  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченного финансирования в размере 100 миллионов долларов США группе российских транспортных компаний в связи с приобретением железнодорожных цистерн, расширением ремонтных мощностей и развитием портового перевалочного терминала на Черном море
  • Почта России – финансирование сортировочного центра вМосковской области под гарантии SACE
  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченного финансирования в размере 119 миллионов долларов США и последующее частичное рефинансирование в отношении шести логистических терминалов в различных регионах России
  • Крупный российский банк –предоставление обеспеченного финансирования в размере 95 миллионов долларов США нафлот сухогрузных судов, а также рефинансирование корпоративного кредита, предоставленного группе заемщика, на сумму в 17,5 миллионов долларов США
  • Многосторонний финансовый институт – предоставление финансирования в размере 88,9 миллиона долларов США и последующее рефинансирование в отношении строительства судов типа "река-море" двумя российскими пароходствами

    Химическая промышленность

  • Крупный российский банк – предоставление нескольких обеспеченных кредитов одному из ведущих российских производителей нефтехимической продукции
  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченных кредитов российской химической компании на общую сумму 185 миллионов долларов США

    Другие виды промышленности

  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченного финансирования в размере 150 миллионов долларов СШАна строительство автосборочного завода вСанкт-Петербурге
  • Многосторонний финансовый институт – предоставление финансирования в размере 500 миллионов рублей и 10 миллионов долларов США ведущему российскому производителю кранов
  • Многосторонние финансовые институты – предоставление финансирования в различных валютах в размере 30 миллионов долларов США и 49 миллионов долларов США казахстанской компании по производству продуктов питания и напитков

    Объекты недвижимости/розничная торговля

  • Крупный российский банк – предоставление проектного финансирования в размере 345 миллионов долларов США на разработку проекта и строительство многофункционального центра в деловом центре "Москва-Сити"
  • Крупный международный девелопер – принятие долговых обязательств в связи с приобретением двух офисных зданий класса А в Москве
  • Крупный международный девелопер – предоставление структурированного финансирования для строительства аутлет-центра категории люкс в Москве
  • Крупный международный девелопер – предоставление обеспеченного финансирования синдикатом кредиторов на сумму в 205 миллионов долларов США в отношении офисного зданий класса А в Москве
  • Крупный международный девелопер – консультации по вопросам долговых обязательств в связи с приобретением складского комплекса в Московской области
  • Крупный международный девелопер – обеспеченное финансирование жилого комплекса люксовой категории в Москве и последующая продажа с досрочным погашением задолженности
  • Крупный международный девелопер – обеспеченное финансирование от крупного российского государственного банка на строительство складского комплекса в Московской области
  • Крупный российский девелопер– обеспеченное финансирование в размере 300 миллионов долларов США в отношении офисного комплекса в Москве
  • Крупный российский банк – планируемое обеспеченное финансирование владельца и оператора гостиницы класса люкс в Москве и последующее финансирование приобретения этой гостиницы
  • Европейские дочерние компании российского банка – две сделки по рефинансированию в отношении офисных зданий премиум-класса в Москве, принадлежащих крупному российскому девелоперу
  • Крупный российский банк – реструктуризация старшего и мезонинного кредита российскому девелоперу
  • Корейская организация развития – рефинансирование в размере 40 миллионов долларов США в отношении строительства гостиницы в Москве
  • Многосторонний финансовый институт –предоставление финансирования в размере 50 миллионов долларов СШАдля российской сети розничной торговли

    Финансовые рынки

  • Многосторонние финансовые институты – параллельное финансирование российского банка на сумму в 250 миллионов долларов США
  • Многосторонние финансовые институты – ряд параллельных финансирований российского банка на общую сумму в 164 миллиона долларов США
  • Многосторонний финансовый институт – кредит крупному российскому банку в размере 110 миллионов долларов США
  • Многосторонний финансовый институт – долговые инвестиции в белорусский банк и инвестиции в его капитал
  • Кредиторы – предоставление ряда кредитов российским коммерческим банкам, в том числе субординированных кредитов (включая кредиты, соответствующие требованиям Базеля III) и кредитов, обеспеченныхкредитными портфелями и закладными

    Другое

  • Многосторонний финансовый институт – регулятивные инициативы в отношении субординированного долга в России

    Слияния и поглощения, совместные предприятия

  • Многосторонний финансовый институт/ акционеры-учредители компании – продажа одной из ведущих российских фармацевтических компаний и производителя вакцин стратегическому инвестору
  • Российский конгломерат по агробизнесу иоперациям с недвижимостью– совместное предприятие на сумму свыше 100 миллионов евро с международным производителем пищевых продуктов для строительства новогозавода по производству замороженных продуктов в России
  • Многосторонний финансовый институт/ банк развития – долговые и акционерные аспекты слияния двух российских частных банков и последующая продажа инвестиций в объединенном банке
  • Многосторонний финансовый институт – продажа инвестиций в капитал российского дочернего банка крупной международной группы по оказанию финансовых услуг
  • Многосторонний финансовый институт – инвестиции в акционерный капитал одного из ведущих медицинских центров России
  • Многосторонний финансовый институт –инвестиции в акционерный капитал компании по оказанию медицинских услуг, расположенной в Санкт-Петербурге, для финансирования строительства нового многофункционального медицинского центра в Санкт-Петербурге
  • Крупный российский банк – инвестиции в долговые инструменты и в акционерный капитал российского производителя топлива из биомассы
  • Многосторонние финансовые институты/ банк развития – ряд инвестиций в акционерный капитал российского частного банка
  • Многосторонние финансовые институты – реструктуризация инвестиций в акционерный капитал и частичная продажа инвестиций в капитал крупного российского частного банка