Konstantin Garmonin

Partner

Konstantin Garmonin Photo

Moscow

P: +7.495.545.0777 F: +7.495.545.0778

Специализация

Проектное финансирование; государственно-частные партнерства; слияния и поглощения

Резюме

Константин Гармонин консультирует клиентов по широкому кругу международных сделок по финансированию, в том числе сделок по проектному финансированию и государственно-частным партнерствам, в особенности, в отраслях инфраструктуры, энергетики, недвижимости и финансовых рынков. Он представлял интересы коммерческих банков, многосторонних финансовых организаций, инвестиционных компаний и заемщиков – юридических лиц в сделках по финансированию в российской транспортной отрасли, секторе логистики, нефтегазовой и электроэнергетической отраслях; в проектах в области недвижимости, в сделках по межбанковскому кредитованию и участию в акционерном капитале банков. Г-н Гармонин также регулярно консультирует клиентов по трансграничным сделкам по приобретению активов, вопросам регулирования и общим корпоративным вопросам.

До начала работы в "Бейкер Боттс" г-н Гармонин работал на протяжении почти шести лет в другой американской юридической фирме.

Отдельные проекты

Нефть и газ/ Энергетика / Металлургия

  • Транснефть - кредит в размере 10 млрд. долл. США от Банка Развития Китая для частичного финансирования строительства ответвления от российского нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" ("ВСТО")
  • Роснефть – кредит в размере 15 млрд. долл. США от Банка Развития Китая в связи с поставкой нефти по нефтепроводу ВСТО
  • Группа Газпром – многомиллионная программа корпоративных займов, включая кредитную линию в размере 625 млн. долл. США, организованную RBS/ABN AMRO Bank N.V.
  • Ведущий российский банк – участие в обеспеченных кредитных линях в размере 219 млн. долл. США и 192 млн. евро для Челябинского металлургического комбината
  • Ведущая российская угледобывающая компания – реструктуризация существующих многомиллионных сделок по предэкспортному финансированию и заключение новых сделок предэкспортного финансирования
  • Многосторонний финансовый институт – предполагаемое финансирование в размере 70 млн. долл. США российской сталелитейной компании
  • Ведущий европейский банк – предоставление финансирования российской угледобывающей компании под гарантии кредитно-экспортного агентства
  • Европейский банк – предполагаемые сделки по финансированию материнских компаний российской металлургической компании и одного из ведущих российских банков в совокупном размере свыше 500 млн. долл. США

Инфраструктура

  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченного финансирования в совокупном размере 85 млн. долл. США российским операторам железнодорожного подвижного состава
  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченного финансирования в совокупном размере 30 млн. долл. США ведущему оператору железнодорожного подвижного состава и реструктуризация существующего финансирования в совокупном размере 40 млн. долл. США
  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченного финансирования в размере 100 млн. долл. США группе российских транспортных компаний в связи с приобретением железнодорожных цистерн, расширением ремонтных мощностей и развитием портового перевалочного терминала на Черном море
  • Многосторонний финансовый институт – предоставление финансирования в размере 88,9 млн. долл. США и последующее рефинансирование в отношении строительства судов типа "река-море" двумя российскими пароходствами
  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченного финансирования в размере 119 млн. долл. США и частичное рефинансирование в отношении шести логистических терминалов в различных регионах России
  • Многосторонний финансовый институт – предполагаемое предоставление финансирования в размере 150 млн. долл. США на строительство завода по переработке соевых бобов, завода по очистке пищевого масла и глубоководного порта в Калининградской области Химическая промышленность
  • Ведущий российский банк – предполагаемое многоступенчатое мультивалютное частичное финансирование в размере 2,3 млрд. долл. США в рамках сделки по выкупу акций СИБУР его топ-менеджментом
  • Многосторонние финансовые институты – предполагаемые сделки по предоставлению обеспеченного финансирования в совокупном размере 235 млн. долл. США российскому производителю аммиака
  • Многосторонний финансовый институт – сделки по предоставлению обеспеченного финансирования в совокупном размере 35 млн. долл. США российской химической компании

Производство

  • Многосторонний финансовый институт – предоставление обеспеченного финансирования в размере 150 млн. долл. США для строительства автосборочного предприятия в Санкт-Петербурге
  • Многосторонний финансовый институт – обеспеченное финансирование в размере 500 млн. руб. и 10 млн. долл. США ведущему российскому производителю автомобильных кранов

Недвижимость/Розничная торговля

  • Ведущий российский банк – реструктурирование старшего и мезонинного кредита российской девелоперской компании
  • Ведущая московская девелоперская компания – рефинансирование строительства гостиницы Ritz-Carlton в Москве
  • Российский коммерческий банк – предоставление обеспеченного финансирования в размере 100 млн. долл. США по российскому праву в отношении объектов недвижимости в Московской области
  • Корейский институт развития – рефинансирование строительства гостиницы в Москве в совокупном размере 40 млн. долл. США
  • ВТБ Банк Европа – предоставление финансирования московской девелоперской компании в размере 87,5 млн. долл. США
  • ВТБ Банк Европа – серия предполагаемых сделок по финансированию недвижимости в нескольких регионах РФ
  • Многосторонний финансовый институт – финансирование в размере 50 млн. долл. США российской розничной сети

Финансовые рынки

  • Многосторонние финансовые институты - осуществление сделок по параллельному финансированию российского банка в совокупном размере 164 млн. долл. США
  • Многосторонний финансовый институт - предоставление кредита в размере 110 млн. долл. США крупному российскому банку
  • Многосторонний финансовый институт – предполагаемое финансирование крупной российской страховой группы
  • Многосторонний финансовый институт – заемное и долевое финансирование белорусского банка
  • Кредиторы - многочисленные сделки по финансированию, предоставленному российским коммерческим банкам, в том числе субординированные кредиты и финансирование под обеспечение в виде залога требований по субкредитам и закладным

Прочее

  • Многосторонний финансовый институт – кредит в размере 120 млн. евро многопрофильному российскому конгломерату

Слияния и поглощения

  • Многосторонние финансовые институты/Немецкий банк развития – слияние МДМ-Банка и УРСА Банка, которое привело к созданию одного из крупнейших частных розничных банков в России (кредитный аспект и акционерные вопросы)
  • Многосторонний финансовый институт - приобретение блокирующего пакета акций российского банка
  • Немецкий институт развития - приобретение и предполагаемое приобретение миноритарных пакетов акций российских банков
  • Многосторонний финансовый институт – консультации по нескольким сделкам по подписке на акции одного из ведущих российских банков
  • Ведущая московская девелоперская компания – ряд сделок по приобретению активов и акций в сфере недвижимости в Москве и Киеве, Украина
  • Российская розничная компания – продажа стратегической доли в сети супермаркетов
  • Многосторонний финансовый институт – приобретение миноритарного пакета акций в российской химической компании
  • Многосторонние финансовые институты – приобретение миноритарных пакетов акций российской страховой компании и их последующая продажа

Проекты в области государственно-частного партнерства

  • Многосторонний финансовый институт – консультирование в связи с проводимой экспертизой и финансированием группы компаний, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения в шести российских городах
  • Ведущий российский банк – консультирование по вопросам соответствия требованиям банка и структурирования сделки в отношении потенциального концессионного проекта в сфере услуг населению
  • Потенциальный клиент из государственного сектора - анализ нормативно-правовой базы и основных юридических вопросов, относящихся к проекту монорельсового транспорта в Санкт-Петербурге

Публикации, выступления и презентации

  • "Актуальные проблемы российского законодательства", выступление на юридической секции Форума по инвестициям и торговле в Северо-Восточной Азии, сентябрь 2009 г.
  • "Станет ли решением институт ГЧП?", Project Finance, сентябрь 2008 г.